500位证券投顾大佬同事圈:华夏、博时、嘉实领跑基金,国泰君安一骑绝尘

[摘要]按各位大佬的曾任职机构属性来看,私募江湖已衍生出众多流派:公募派、券商派、海外派、其他金融机构派,和私募派、实业派、学者派、民间派、媒体派。其中,公募派和证券派成主要基金人才来源,遥遥领先于任何派系。

中国基金报见习记者 李玲

前几天,基金君揭秘了一大批知名银行私募基金经理的学院同学圈。

这次,基金君统计了更多的期货私募管理人,统计了500多位知名银行私募基金经理的过往工作经历,他们中大多在私募、在基金公司工作过,也有一批私募一哥同时在多家券商、多家基金公司工作过!

公募派险胜券商派

投资之路需得千锤百炼。出了校门,每位私募基金经理又能面对多重考验,不断提升投研能力,才能升级为大佬。

在探查500位私募“大佬”从业背景后,可看到,大佬成长之路有较为体系化、曲线救国式的公募之路、券商之路和国外之路等,也有灵性佳、学习能力强、正面抗击式的私募之路和坊间之路等,因个人经验资源、职业发展、兴趣喜好不同,升级之路并不设限,依据各人所长股票配资,都可以摆脱自己的投资之道。

按各位高官的曾任职机构属性来看,私募江湖已衍生出众多流派:“公募派”、“券商派”、“海外派”、“其他金融机构派”,和“私募派”、“实业派”、“学者派”、“民间派”、“媒体派”。其中宏利证券,“公募派”和“券商派”成主要基金人才来源,遥遥领先于任何派系。

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(注:基金经理能在不同属性的机构从业,所任职时间超过一年的机构能被计入,可能会有些基金经理属于多个机构/派系的状况。下同。)

下面,按国际惯例,基金君来和你们扒拉一下各派情形:

1、公募派:华夏、博时、嘉实摘得前三甲

公募派系和基金派系却属于买方,尤其公募专户、社保类基金等相同追求绝对收益,从投研认知角度而言,两者对基金经理的规定高度一致。但基金在营销体系、激励机制、金融工具运用等方面却更具吸引力,无怪乎,历年来,不少公募派精英纷纷参与基金创业。

从本次统计来看,来自于华夏基金、博时基金、嘉实基金的私募经理人数摘得前三甲。

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1.华夏系:私募一哥最多 王亚伟、江晖、石波、张益驰、孙建冬、刘文动……

星石投资江晖、尚雅投资石波在2007年第一批“公奔私”队列,远策投资张益驰在2009年、鸿道投资的孙建冬在2010年转身步入私募行业,千合资本王亚伟于2012年从华夏基金离职,之后更多华夏基金经理参与基金,比如华夏未来刘文动、巩怀志,华夏财富投资的程海泳、拾贝投资的胡建平。

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2.博时系:实力也更强 邓晓峰、肖华、蔡明、归吴……

尚诚资产肖华、民森投资蔡明属于博时系第一批作别公募、引领后人的吃螃蟹者。之后,2009年周枫、宋炳山也各自创立了金百榕投资、尊嘉资产,随后归江、夏春、邓晓峰、詹凌蔚、万定山等精英也相继退出博时,多是自立门户,也有像邓晓峰这样加入平台型基金高毅资产的。

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3.嘉实系:排名第三 赵军等私募一哥领衔

云程泰投资的魏上云早在2006年离开了嘉实基金,但由明星基金顾问赵军和几位嘉实基金同事创立的淡水泉投资最受关注。孙建冬在退出华夏基金之前,曾在嘉实基金工作,因而也导致在下表中。党开宇和朱龙洋各自分别从嘉实基金离开,后来在易同投资重新合作,成为合伙人。2015年,刘天君、张弢、詹凌蔚、任竞辉等更多嘉实知名基金经理奔私。

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4.长盛系:陈礼华、李学浩、田荣华……

孙庆瑞在2006年之前任职于长盛基金,之后加入了中银基金。田华荣于2007年离开长盛基金,去到武当资产。尊嘉资产宋炳山于2008年离开长盛基金。同年,李学浩告别,之后加入从容投资。许良胜也在这年离职,创立了北京德源安资产。陈礼华于2011年离开后,去了合众资产。

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4.易方达系:江作良领衔

江作良在2001年到2008年之间任职于易方达基金,带领队伍获得靠前业绩。蔡海洪和廖振华曾在易方达基金前后管理过同一只基金,后同在睿璞投资协作。胡鲁滨和前述二人有相同职业模式,先后在招商证券、易方达基金任职,不过所在部门跟职务及投资风格有所不同,后另立门户大禾投资。

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6.银华系:封树标、元少楷、金斌……

沣宁资产的封树标在银华基金任职了两年,于2017年9月离开。在这之前,旭达基金的元少楷于2006年5月、丰岭资本的金斌于2013年7月、长丰众乐投资的谢辉于2014年7月依次转私。资历较深的如鼎萨投资的彭旭、珠池资产路志刚、瀚信资产蒋国云、弘尚资产的尚欣、鼎峰资产的吕宏亮都曾在银华基金任职过。

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7.南方系:邱国鹭领衔

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南方系中公奔私的团队中,除去现在转回公募的凯石基金的陈继武,当属邱国鹭较早放弃了,于2014年创立高毅资产,并招揽了队伍强大的其它公募派系的老牌基金副总,蓬勃壮大到百亿规模。之后是富果投资的谈建强和付罗龙,万杉资本的徐建平、诚朴资产的马北雁、盈峰资产的蒋峰。

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8.鹏华系:俞岱曦、胡建平、戴春平……

大钧资产的程世杰、源和资产的黄鑫、汇通基金的晏楷钧、华夏未来的杨俊均从鹏华基金走向私募行业。

9.大成系:前总经理龙小波领衔

龙小波在1998年9月到2004年1月任职于大成基金,之后因此进入信托投资宏利证券,可以算作国内公转私第一人。

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10.泰达宏利系:刘青山、李泽刚…

清和泉的刘青山曾投身创办了华夏基金、湘财合丰基金(泰达宏利前身),并在泰达宏利基金任职14年,管理该基金多次荣获业内大奖。

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2、券商派:国泰君安夺得头筹

中信证券第二,中金第三

本次统计中,券商派为基金市场输出了最多的私募基金经理。其中国泰君安证券独占鳌头,超出第二名中信证券和第三名中金公司一半左右。

前三券商系私募基金经理中,较为资深的有东方港湾的但斌、重阳投资的裘国根、成泉资本的胡继光、盈信瑞峰投资的林劲峰、金锝资产的任思泓、鼎峰资产的张高、天马资产的康晓阳、和聚投资的于军,及相对新兴的汉和资本的罗晓春等等。

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3、 海外派:

申毅、裘慧明携手新兴杰出代表

海外派基金多采取量化类策略,比如股票中性策略、指数提升模式、CTA策略、套利策略等。其中不乏前辈高手如申毅投资的申毅、明汯投资的袁慧明,也有新兴杰出代表如九坤投资的姚齐聪和王琛、锐天投资的徐晓波等。且这批国外量化精英多数源于于,海外高频策略代表机构如Citadel(城堡投资)、D.E Shaw(德邵基金)、Two Sigma(双西投资),和量化因子挖掘策略代表机构如Millennium Management(千禧管理)和WorldQuant(世坤投资)。

4、 私募派:

内部培养 与私募共生长

私募派人才由基金市场外部培养股票配资,扎根私募,共同生长。孟平在学校毕业后就退出了一家大型私募机构,后选择设立金舆资产。李隽攻读硕士之后已具有不错的探究分析跟数据发掘能力,学术科研成果不断,之后于2012年加入双隆投资,学用结合,目前已负责金融开发部监管工作,还分管了股票量化机制团队。

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5、 学者派:

黄明带队 研究先行

除了较为熟悉的黄明教授外,宽客投资的陈旻拥有国波士顿大学系统工程博士学位,曾在台湾高中跟美国985院校任职副教授;宽投资产的钱成是美国密歇根大学安娜堡分校统计学博士,在东南大学数学学院任副教授;博普科技的袁豪在教授毕业后,曾于香港城市大学任顾问老师、博士生导师;启林投资的王鸿勇是国外亥姆霍兹研究所博士后、北京大学物理学博士,曾任上海大学物理系副教授。

6、 实业派:由点及面 深化投资

实业派多以本身所处实体市场研究为基础,扩散转向更全面深入投资。欧鹏曾任南方电网科学研究院研究员,后进入合晟资产任研究部研究员,负责跟踪研究石油、电力等相关领域。沈宁有理工科学习背景,曾在多家知名公司担任总监,在量化模型的数据构建方面经验丰富股票配资,现为橙色印象联合创始人、CEO,基于数据筛选和观察公司基本面。

7、 民间派:刘明达、冯柳各领风骚

明达资产的刘明达、高毅资产的冯柳、中睿合银投资的刘睿、林园投资的林园等民间派基金巨头,凭借对理财的喜欢,自我学习、独立构想,搭建和建立自己独特的投资框架机制,经过市场磨砺,最终变成大家。

8、 媒体派:临渊慕鱼 退而结网

本派系私募所涉及媒体多为财经类,量金资产的孟诚曾任上海第一财经主持评论员,主持财经电视节目《公司与市场》等栏目。向量多维的侯玉成曾任《信息早报》上市公司研究中心主任,而华软新动力资产的徐以升曾在《第一财经》日报研究院有十年的编委经验。

9、 其他金融机构派:

吴星、曾晓洁、姜昧军各有特点

凯丰投资吴星、冲和资产刘清洪、中融鼎投资邱迪均为期货派系,有主观管理期货策略,也有量化CTA类的。曾晓洁曾在中国人寿有多年的寿险资金、企业年金管理经验。姜昧军是安邦系前总经理,近期刚步入二级基金融资市场。

作者: 股票配资

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