券商股,到底该如何买?

不知道最近忽高忽低的A股市场有没有让你丧失一点点信心?

但我自己股票账户上的券商股,可是即使股市如何跳水,一直都是标红状态。

它们只是我已经还敢在A股长期操作的定海神针!

因此现在,我也想来扒一扒券商股的投资逻辑。

如果你一生只有阅读一篇对于券商股的理财文章,这篇不容错过!值得你点赞收藏!

不过先说好,该文仅供参考,投资有成本,入市需谨慎。

反正我自己购买的券商股是在4月底年报出来后就早已埋伏好了的,至今还没有打算出手止盈。

回归正题,券商股就是我们交易股票的券商APP的公司股票,比如华泰证券、中信证券、申万宏源等等。

券商股是周期股。而且也是周期之王。

券商的业务有很多,主要分为四大类:

1.经纪业务;

2.投行业务;

3.资管业务;

4.证券投资业务。

其更核心、最基本的销售是第一类,即佣金经纪人。

每个交易日,每一只股票都有较多的买卖交易,而让买卖双方撮合到一起,就是券商的工作。

这种自己不交易,专门撮合他们交易的,被称为投资界的“老鸨”。

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券商赚的是交易双方的手续费,而中国证券的主要销售就是经纪业务,这只是跟我们投资者关系更紧密的,所以这次重点说一下这个业务。

在说经纪业务之前,估计有小伙伴迫不及待地要问:为什么券商股是周期股,而且是周~期~之~王?!

因为券商股是牛熊市的放大镜!

牛市时基民是涨得更猛的,熊市时基民会比市场跌得更惨。

先说牛市,为什么牛市券商股会比其它的行业猛呢?

因为A股有一个特征,就是散(韭)户(菜)居多。

而散户的特征是怎么?

永远改不了的低吸杀跌。

当股市大涨,散户常常冲出来——2015年牛市的之后,在下跌之前,很多散户却冲进股市,这些人开户之后大多数都会买买买。

跟风炒股的投资者交易是很频繁的,券商的经纪业务利润还会大涨。

但是熊市一到,大家又不(装)动(死)了。没入场的不能买,已经在场里的舍不得卖,因为完全被套牢。

这时候都没人开户,交易量和交易幅度也增加,经纪业务利润还会增加。

如果你也同意我上述看法,可以花0.1s双击桌面,或者收藏mark一下再持续往下听,不会让你伤心的。

可能有的小伙伴又要问了,明明有那么多行业受经济疲弱或向好的制约,公司本身的效益也能提高,为什么券商股成为了周期之王?

因为也有一个原因就是:券商自己也投资!

这些融资销售在股市的之后能让券商的利润添上浓墨重彩的一笔。

投资者在买买买,券商的佣金收益涨涨涨,股市在跌涨涨,券商的投资收益也在涨涨涨。再加上资管业务里,市场走势向好,投资者更能够用钱出来买买买。集合方案,券商的资管业务利润也能降低。

券商的投行业务也有同理。市场好了,钱多了。

有些钱没地方让股票配资,IPO要不要搞一搞啊~定向增发要不要搞一搞啊~债券发行要不要搞一搞啊~

捞钱了,管理层飘了,不如去并购一家公司吧!并购重组又搞一搞!

这些都是投行业务,所以,投行业务也挣钱了。

然后这三大块业务累加上去的效应就不是简单的1+1+1啦!

因此,券商股就会变成股市的放大镜。

而且券商股的护城河可是政府授权护城河。这能不是谁想开就能随意开的。

我们能投资券商股,可以找到龙头券商公司,在股市市值低的之后潜伏进去,买入并持有,在股市市值高的之后卖掉,那差价赚得更爽的。

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综上,券商股的投资优点就是:几乎不需要分析很多业绩、研报,牛市之前闭着眼睛却可以买。

当然缺点就是:需要足够的耐心。

不过也是能提示一下,周期股的特征是不知道会不会跌到地下室去,所以必须不要盲目投资周期股!

说了这么多股票配资,券商股到底该如何买?

看完下面几点,你就不会再傻了。

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1.券商股满足哪些理由可以成为一笔确定性很强,姿势更赞的投资?

(1)公司未来一定要再次经营,且将会(至少大几率)好转;

(2)现在的价值很明显在拐点。

2.券商股的优缺点是怎么?

优点:

(1)简单粗暴,几乎不需要分析很多业绩,不需要精细的价值;

(2)收益不菲;

(3)不管投资股票赚不挣钱,反正我们当“老鸨”肯定赚钱;

(4)券商是必须牌照的!而且很难拿。

缺点:

要有足够的细心。

3.券商股的主要业务是怎么?

(1)证券经纪人(最核心的业务)

(2)投行业务

(3)证券投资业务

(4)资产管理业务

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4.券商股最重要的商业策略是怎么?

让店家多花钱,卖家少挣钱,做赚差价的中间商。

5.券商股在牛熊市的体现如何?

牛市:

(1)交易量疯狂暴涨

(2)资本运作频率跟规模庞大

(3)自己手上的股票也在不断上涨

(4)帮客户赚到了很多钱,拿到这些小费!

熊市:

(1)交易量大幅下降炒股开户为什么分好多证券公司,皮条抽成大大下滑

(2)资本运作少,投行业务收入增长

(3)自己辛辛苦苦炒的股票,也经常在跌股票配资,造成账面净资产不断下降

(4)帮客户管的钱收入也低,赚不到什么抽成

6.券商股为什么是周期之王?

(1)靠着牌照保护,老鸨身份特别难抢

(2)在下跌和反弹之间的周期性会被放大

(3)熊市它比他们更惨,估值最低;而去了牛市,比别的股票更强

7.券商股的投资思维是怎么?

(1)在暴跌里,估值低的之后潜伏进去,买入并持有

(2)在牛市上,估值高的之后卖出

8.如何计算溢价低的股灾以及价值高的熊市?

怎么买入:

(1)券商股的PB分位点在10%以下

(2)牛市高点终于开启了2年以上时间(上一次牛市是2015年)

(3)PE分位点≤20%

(4)股息率>2%

(5)优先选用营收规模较大的龙头(按照收益规模,龙头以及:中信证券、海通证券、华泰证券、国泰君安、招商证券……)

(1)和(2)是硬性指标,其它为加分指标

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可能有些小伙伴最近看到大家大拿都说打算入手券商股炒股开户为什么分好多证券公司,但其实指标有些高,不过手痒又要建仓,怎么办?

那我们可以分档建仓,也就是指标差不多合适,买入一部分,如果上升至卖出条件就卖掉,如果上升则买入,这样你们也会安心玩耍。

怎么卖出:

(1)贪心赚高收入且不急于的卖掉法,也就是耐心等待大牛市卖出(说的似乎是我,不过比较考验人哦!)

在PB分位点高达80%-90%时再卖!

(2)保持必须收益都过于有细心的卖出法

在PB分位点达到50%时卖出

(3)落袋为安的卖出法

可以赚了20%以及40%以上卖出,这个只要稍微有细心,还是比较好达到的。

我要已经你必须了解券商股到底该怎么买卖了,那又教你一个快速筛选的方式:

1.打开理杏仁,搜索任意一家证券公司,比如华泰证券,点击所属行业:证券

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2.点击数据提示设定,找到我们必须的几个指标:

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3.点击更新,我们必须的几个指标就提示出来了

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4.营业收入可以选择年度销量,Q4代表年度营业收入,选择最近一年即可,然后单击导出CSV

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5.我们必须的全部券商公司的指标数据就所有出炉了

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6.结合现在分享的指标到筛选一下就可以啦。

注意上面2个指标是硬性指标,后面几个有则加分,没有也可以选择。

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如果没有符合规定的如何办?

耐心等待,等待适合的契机买入,或者放宽PB分位点,但这种能提升成本哦。

我们一定要清楚自己的买入逻辑才可以做到风险可控,走得很远也最稳。

以上,希望对你有帮助。

作者: 股票配资

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