上市公司“花样”炒股:举牌、炒港股、买私募基金

业绩预告接连出炉股票配资,一些上市公司去年炒股的收益开始浮出水面。

从苏宁云商注资阿里股权狂赚30多亿,到有“西北股王”之称的兰州黄河因证券投资扭亏为盈,目前尚未公布的财报预告和三季度显示,去年上市公司征战股市的结果多数还不错。

另一方面,随着A股市场的企稳上市公司做基金炒股,将手上自有资金用于证券投资,或策略股东任何上市公司的A股企业有降低趋势。

1月24日晚间,三七互娱宣布5亿元自有闲置资金用于证券投资,上周更有陕西煤业百亿布局隆基股份等新能源产业上市公司股权,堪称豪爽。

还有一些微妙的差异,更多上市公司证券投资的目光开始从A股市场投向日本、美国等海外市场,投资模式也非常丰富。

根据数据统计,从2016年起开始有上市公司试水认购私募证券投资基金,到2017年这个提升至4家。仅2018年1月,已经有浙江龙盛、金证科技宣布参与。

“一方面是股市企稳,另一方面强监管背景下,像以往那种高收益率还刚兑保障的投资产品不好找了,因此股息率比较高的一些股票将会得到资金关注,上市公司参与证券投资的热潮也有所提升”,南方一位券商人士向证券时报记者声称。

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从战略去财务投资

陕西煤业1月18日晚间宣布追加70亿元投资数额,总计100亿资金投资于隆基股份等新能源产业股份,堪称大手笔。

在投资公告中,陕西煤业表态增持不以控制权为动机,是因为“投资生命周期迥然不同的新能源行业,能确保公司业务的合理互补,提高应对风险的效率、分享世界新能源行业的演进成果”。

数据显示,从去年7月起,陕西煤业通过私募计划注资隆基股份,今年1月16首次超过举牌线。目前陕西煤业的总市值是935亿元,而隆基股份作为单晶硅片领域世界第一的储能企业股票配资,总市值也超过了717.64亿元。

专注快递的顺丰集团,去年十月宣布了将根据“规范运作、防范危害、资金安全、量力而行”的方针推进证券投资活动,以自有资金进合计不少于15亿元在工业上下游或相关产业投资境内外股票、证券投资基金,投资期限自董事会议表决通过之日起三天有效。

另一方面是投资行业情绪的回暖。2017年北京文化面对大起大落的A股市场,曾直言“不再开展交易性金融资产投资”。而最近的上市公司证券投资的“画风”是连续加码,除了新涉足证券投资的公司外,金安国纪、华闻传媒、昆百大等上市公司对证券投资额度均有不同程度的调整。

至于业绩和方法,可以分析2016年2月将证券投资投资上限从10亿元提升到40亿元的上海莱士。过去的2017年里,“炒股”放开了手脚的上海莱士继续利用资产监管、信托计划继续大涨杀入上市公司兴源环境,且又出资了成本跟收益较高的偿付份额,信托计划层层嵌套,大有“不破楼兰誓不仍”的架势。

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上海莱士去年10月的公布的股票投资状况显示,公司最早于2016年5月通过出资“天治星辰5号资管计划”,通过该资管计划持有兴源环境股票。2017年4月星辰5号到期,在兴源环境股票2017年5月18日复牌后第一个工作日执行卖出。2016年11月,上海莱士使用1.50亿元认购“汇博10号”劣后级份额,用于投资“聚利21号”,增持兴源环境;2017年3月21日,上海莱士再使用3.33亿元自有闲置资金参与出资“金鸡报晓3号”,由“金鸡报晓3号”对信托“聚利43号”进行融资,并利用大宗交易接盘了此前星辰5号所持有的兴源环境股权。

按照去年三季度数据,上海莱士通过私募计划实际间接持有的兴源环境股票超过5%,是第二大股东,但双方在区域跟业务上未见交集。在上海莱士共使用10.65亿元进行的证券投资中,除了兴源环境外仍直接股东万丰奥威,累计实现公允价值波动损益11.39亿元,实现投资收益9.68亿元。

长期投资更赚

除了靠炒股盈利的啤酒上市公司兰州黄河外上市公司做基金炒股,御银股份也借助投资股市大赚。

公司1月18日公告,通过港股通出售腾讯控股49.03万股股票及佳兆业集团18.10万股股票,经初步计算,交易对公司2017年度净利润的影响约2736.34万元,占公司最近一期经审计会计年度归属上市公司股东净利润的117.71%。

接下来的原因是,“长期持股”和“频繁买卖”哪个最盈利?从现在证券投资收益最高的上市公司来看,前者回报似更为理想。这些大量持股大多数和上市公司当时的策略谋局有关,但股权融资都有着“进能攻退可守”的特点,减持显然增厚了上市公司业绩。

去年首屈一指的A股“股神”当属苏宁云商。

苏宁近日上调公司业绩至利润41.2亿元~42.2亿元,主要来源于公司出售部分可供出售金融资产带来的妨碍,而这一部分金融资产,正是当初公司和阿里巴巴的战略性的“交叉持股”。

去年12月11日,苏宁云商减持阿里巴巴550万股,股票出售价款合计约9.4亿美元,预计能确保净利润约32.5亿元。截至现在,苏宁云商还持有阿里巴巴集团2082.47万股,后续仍可以在持续战略合作的此外适时减持。但阿里巴巴对苏宁云商的股东,从股票投资收益上看暂时并不理想。

海螺水泥素有“产业股神”之名,在2016年大幅度高位减持后,公司2017年上半年继续处理个别同领域上市公司股票,取得投资收益高达18.6亿元,其中持股了新力金融1.49%股份,持股比例降至7.51%,清仓减持青松建化、冀东水泥10.59%和13.93%的控股。目前海螺水泥还持有西部水泥21.17%的控股。

海螺对新力金融的持有时间目前尚未超过11年,对冀东水泥、*ST青松的持有期限分别在9年、5年以上。结合金隅股份并购冀东,巢东股份转型金融,*ST青松严重损失的状况,海螺择时退出颇为合理。

另一家白马股上港集团在证券投资收益上也有风光无限,但至今也是“账面财富”。

2016年9月,上港集团香港公司作为基石投资者,以159.4亿港元配售了邮储银行的b股首次公开发行,到2016年9月转换日对邮储银行股权融资核算方法从可供出售金融资产转为长期股权投资,增加了归属于上市公司股东的净利润约人民币19.8亿元;同时公司处置招商银行股票收益,增加净利润约3.8亿元。

新渠道新模式

除了直接二级市场购入或参与出资定增控股外,从2016年起,即使是迎合资本行业的上市公司,也开始发力专业理财机构,通过私募证券投资基金的方法来间接参与证券市场投资的上市公司数量大幅降低。

值得注意的是,私募证券投资基金和此前让国民技术“踩雷”的私募股权基金是两个独立的销售,备案时不可交叉,私募股权类产品是不能投资证券类的。

一位负责投资的上市公司相关负责人告诉记者,风险控制仍然是上市公司及管理层面上更加强的内容,相比较而言私募证券投资基金更为稳健,“私募证券基金主要是看中管理人的管控能力,同时公司应做好风险防范”。

最近的案例是1月25日金证股份宣布出资一亿元认购金帆远航FOF私募证券投资基金,基金主要融资于证券投资基金、基金公司资管计划等。

稍早前的1月13日浙江龙盛宣布4亿元认购“正心谷价值全球精选私募证券投资基金”。正心谷创新资本,此前投资了开心麻花、哔哩哔哩等公司,旗下旗舰基金成立一年多以来,截至去年底累计公允价值下跌达到50%。浙江龙盛拟融资的该证券基金,将主要融资于境内外市场股票,及证监会允许基金融资的其它投资品种。去年12月,甜味剂龙头金禾实业公告合计3600万元认购2只私募证券投资基金A类份额。

按照公告的状况简单回顾,2016年开始起有上市公司开始购买证券投资基金,当年仅西安旅游、南方高科等少数公司涉足。到2017年,涉足公司数下降至4家;2018年1月,目前尚未有2家上市公司购买。

此外,还有北京城建投资每年下半年1.5亿元投资了国信证券QDII定向资产监管方案,表示将通过私募QDII通道投资美国证券市场,投资模式的推行将由定向资产监管方案管理人国信证券与公司根据美国证券市场的投资环境协商确认。国盛金控则在去年11月底宣布,使用总额度不少于2,000万美元等值人民币的自有资金通过公司外币股权融资销售监管平台进行证券投资,分析跟跟踪美国股票市场的整体状况及Qudian的股票价格趋势,寻求有效的契机进行增持。

“总能考量账上现金资产的收益率,提高公司的资金使用效率吧,现在固定资产投资项目也不是随便就投的”。华东区域某上市公司相关负责人表示,尽管行业可能会将证券投资理解为“不务正业”股票配资,但本身或通过专业机构过度作些证券投资,也是为高管谋取回报的正常考虑。

作者: 股票配资

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